Fonctionnalités CassKai

Du prospect à l'encaissement, sans changer d'outil

Pipeline commercial, opportunités, devis, factures, encaissement, relances : tout dans le même outil que votre comptabilité. Vous voyez le cycle complet et vous pilotez le cash en temps réel.

Pourquoi CassKai

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Pipeline visuel personnalisable

Étapes de vente paramétrables (qualification, démo, négociation, signature, gagné, perdu), vue Kanban drag & drop, montants pondérés par probabilité, prévisions de chiffre d'affaires.

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Connecté à la facturation et à la compta

Une opportunité gagnée se transforme en devis ou facture en un clic. Pas de double saisie, pas d'export-import, pas d'outil annexe à synchroniser.

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Reporting commercial unifié

Pipeline pondéré, taux de conversion par étape, top clients, top commerciaux, prévisions de CA mensuelles. Connecté aux KPI cash : DSO, encours client, panier moyen.

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Actions, tâches et rappels

Appels, emails, rendez-vous, propositions à envoyer : assignez des tâches à votre équipe et recevez des rappels pour ne rien oublier dans le suivi commercial.

Fonctionnalités

Fiches client et prospect 360°

Informations légales, contacts multiples, historique des interactions, devis et factures associés, encours, DSO individuel, opportunités en cours. Tout est dans une seule fiche.

Gestion des opportunités

Création d'opportunités liées à un client ou prospect, montant estimé, probabilité de closing, date prévisionnelle, étape du pipeline, propriétaire commercial. Conversion en facture en un clic à la signature.

Devis multi-versions et négociation

Plusieurs versions de devis pour une même opportunité, suivi des modifications, statut (envoyé, accepté, refusé, expiré), conversion automatique en facture à l'acceptation.

Segmentation et tags clients

Tags personnalisables, segments dynamiques, filtres avancés. Ciblez vos relances, vos campagnes commerciales et vos analyses sur des segments précis.

Imports et synchronisation

Import en masse depuis CSV/Excel ou un autre CRM. APIs disponibles pour synchroniser CassKai avec vos outils de prospection ou de marketing automation existants.

Multi-utilisateurs et permissions

Plusieurs commerciaux peuvent travailler en parallèle, avec des permissions fines (lecture seule, gestion de portefeuille, accès admin). Idéal pour les équipes en croissance.

Cas d'usage

PME B2B avec un cycle de vente long

Vous gérez des opportunités à plusieurs mois, plusieurs interlocuteurs, plusieurs versions de devis. Le pipeline visuel CassKai vous donne en un coup d'œil l'état du portefeuille et le CA prévisionnel pondéré.

Cabinet de conseil ou prestataire de services

Vous suivez des missions commerciales de bout en bout : prise de contact, qualification, proposition, contrat signé, facturation, encaissement. CassKai garde le fil et alimente le pilotage du cash en parallèle.

Questions fréquentes

Le CRM CassKai remplace-t-il un CRM dédié comme HubSpot ou Pipedrive ?

Pour la majorité des PME, oui : pipeline, opportunités, fiches clients, devis, segmentation, reporting commercial — tout y est. Si votre activité repose principalement sur du marketing automation très complexe et du nurturing inbound massif, un outil dédié peut compléter CassKai. Mais pour le pilotage commercial connecté au cash, CassKai suffit largement et évite la fragmentation.

Mes commerciaux peuvent-ils utiliser le CRM sans voir ma compta ?

Oui. CassKai dispose de rôles et permissions fins. Vous pouvez créer un rôle "commercial" qui accède au CRM, aux opportunités, aux devis et factures, mais qui ne voit pas la comptabilité, la trésorerie ni la paie. Chaque collaborateur voit ce qu'il doit voir, rien de plus.

Puis-je importer mon portefeuille clients depuis Excel ou un autre CRM ?

Oui. CassKai dispose d'un assistant d'import CSV/Excel qui mappe automatiquement les colonnes vers les champs CassKai (nom, email, téléphone, adresse, NIF/SIREN, etc.). Pour les autres CRM, des connecteurs API sont disponibles pour les principales solutions du marché.

Le CRM CassKai gère-t-il les opportunités en plusieurs devises ?

Oui. Une opportunité peut être chiffrée en EUR, XOF, USD ou toute autre devise supportée. CassKai applique automatiquement la conversion vers la devise de tenue de compte pour le reporting commercial, tout en gardant la devise originale pour la négociation et la facturation.