Funcionalidades CassKai

Del prospecto al cobro, sin cambiar de herramienta

Pipeline comercial, oportunidades, presupuestos, facturas, cobros, recordatorios: todo en la misma herramienta que su contabilidad. Ve el ciclo completo y pilota la caja en tiempo real.

Por que CassKai

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Pipeline visual personalizable

Etapas de venta configurables (calificación, demo, negociación, firma, ganado, perdido), vista Kanban drag & drop, montos ponderados por probabilidad, previsiones de ingresos.

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Conectado a la facturación y a la contabilidad

Una oportunidad ganada se convierte en presupuesto o factura en un clic. Sin doble entrada, sin exportación-importación, sin herramienta separada que sincronizar.

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Reporting comercial unificado

Pipeline ponderado, tasa de conversión por etapa, top clientes, top comerciales, previsiones de ingresos mensuales. Conectado a los KPI de caja: DSO, saldo pendiente cliente, ticket medio.

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Acciones, tareas y recordatorios

Llamadas, correos, reuniones, propuestas que enviar: asigne tareas a su equipo y reciba recordatorios para no olvidar nada en el seguimiento comercial.

Funcionalidades

Fichas cliente y prospecto 360

Información legal, múltiples contactos, historial de interacciones, presupuestos y facturas asociados, saldo pendiente, DSO individual, oportunidades en curso. Todo en una sola ficha.

Gestión de oportunidades

Creación de oportunidades vinculadas a un cliente o prospecto, monto estimado, probabilidad de cierre, fecha prevista, etapa del pipeline, propietario. Conversión a factura en un clic al firmar.

Presupuestos multi-versión y negociación

Varias versiones de presupuesto para la misma oportunidad, seguimiento de modificaciones, estado (enviado, aceptado, rechazado, vencido), conversión automática a factura al aceptar.

Segmentación y etiquetas de clientes

Etiquetas personalizables, segmentos dinamicos, filtros avanzados. Dirija sus recordatorios, campañas comerciales y análisis a segmentos precisos.

Importaciones y sincronización

Importación masiva desde CSV/Excel u otro CRM. APIs disponibles para sincronizar CassKai con sus herramientas de prospección o marketing automation existentes.

Multi-usuario y permisos

Varios comerciales pueden trabajar en paralelo, con permisos detallados (solo lectura, gestión de cartera, acceso admin). Ideal para equipos en crecimiento.

Casos de uso

PYME B2B con un ciclo de venta largo

Gestiona oportunidades de varios meses, varios interlocutores, varias versiones de presupuestos. El pipeline visual de CassKai le da de un vistazo el estado de la cartera y los ingresos previstos ponderados.

Despacho de consultoría o prestador de servicios

Sigue compromisos comerciales de extremo a extremo: primer contacto, calificación, propuesta, contrato firmado, facturación, cobro. CassKai mantiene el hilo y alimenta el pilotaje de caja en paralelo.

Preguntas frecuentes

¿El CRM CassKai reemplaza un CRM dedicado como HubSpot o Pipedrive?

Para la mayoría de las PYME, sí: pipeline, oportunidades, fichas clientes, presupuestos, segmentación, reporting comercial — todo está ahí. Si su actividad se basa principalmente en marketing automation muy complejo y nurturing inbound masivo, una herramienta dedicada puede complementar CassKai. Pero para el pilotaje comercial conectado a la caja, CassKai es suficiente y evita la fragmentación.

¿Pueden mis comerciales usar el CRM sin ver mi contabilidad?

Sí. CassKai dispone de roles y permisos detallados. Puede crear un rol "comercial" que accede al CRM, oportunidades, presupuestos y facturas, pero no ve la contabilidad, la tesorería ni la nómina. Cada colaborador ve lo que debe ver, nada más.

¿Puedo importar mi cartera de clientes desde Excel u otro CRM?

Sí. CassKai dispone de un asistente de importación CSV/Excel que mapea automáticamente las columnas a los campos de CassKai (nombre, correo, teléfono, dirección, NIF/SIREN, etc.). Para otros CRM, hay conectores API disponibles para las principales soluciones del mercado.

¿El CRM CassKai gestiona oportunidades en varias divisas?

Sí. Una oportunidad puede valorarse en EUR, XOF, USD o cualquier otra divisa soportada. CassKai aplica automáticamente la conversión a la moneda de contabilidad para el reporting comercial, manteniendo la moneda original para la negociación y la facturación.